20 Bank Internasional, Berikan Kepercayaan Pinjaman USD 1.62 Miliar Untuk Proyek 35.000 MV PLN

PUTRAINDONEWS.COM

JAKARTA | Minggu 4 November 2018. PT PLN (Persero) (“PLN”) berhasil menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan Facilities) (“Fasilitas”) senilai USD1.62 Miliar dengan 20 Bank Internasional pada tanggal 25 Oktober 2018.

Pinjaman USD melalui sindikasi internasional ini merupakan debut perdana bagi PLN dan sangat menuai kesuksesan dengan ditandai oversubscribe dalam proses sindikasi.  Hal ini kembali memberikan sinyal bahwa pasar keuangan internasional (termasuk international Loan Market) sangat mempercayai credit profile PLN.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka (Term Loan Facility) senilai USD 1,32 miliar dengan tenor 5 tahun dan Revolving Credit Facility senilai USD 300 juta dengan tenor 3 tahun sehingga total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD 1,62 miliar. Total fasilitas pinjaman ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak Bank sebesar USD1,5 miliar, sebagai hasil dari proses sindikasi yang sangat sukses. Fasilitas pinjaman ini mendapat lebih dari USD 2 miliar komitmen, sehingga PLN berhasil mengeksekusi  opsi green-shoe (tambahan atau upsize dari komitmen awal) sehingga meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD 1,62 miliar.

Proses sindikasi untuk transaksi ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2018, ditandai dengan presentasi (roadshow) ke beberapa bank di Singapura dan Tokyo. Pada 8 Juni 2018, PLN menunjuk beberapa Bank Internasional  yang terdiri dari Australia And New Zealand Banking Group Limited (“ANZ”), Bank of China (Hong Kong) Limited (“BOC”), Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd (“Citi”)., Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (“SMBC”) / PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBCI”) , dan United Overseas Bank Limited (“UOB”) sebagai Mandated Lead Arranger & Bookrunners (“MLABs”).

Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto menyatakan bahwa “Ini adalah fasilitas offshore sindikasi USD pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah baru bagi Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam. Proses sindikasi pinjaman ini sangat direspon dengan baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar sedang volatile seperti saat ini . Tim PLN dan  MLABs, dikoordinasi oleh SMBC, bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan transaksi ini sehingga berjalan tanpa hambatan dan kami sangat senang dengan dukungan yang diberikan oleh semua bank yang berpartisipasi. Kami percaya ini adalah bukti kuat bahwa profil kredit  PLN dan Indonesia yang sangat baik ”.

Dana dari fasilitas kredit sindikasi ini akan digunakan untuk mendanai investasi PLN dan untuk tujuan korporasi secara umum (general corporate  purposes) dalam kaitannya dengan mensukseskan proyek 35.000 MW.

Sebagai perusahaan besar di Indonesia, PLN telah memiliki credit rating internasional yaitu Baa2 (Moody’s), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor’s) dimana credit rating tersebut yang sama dengan credit rating Pemerintah Indonesia. Rating PLN yang sudah investment grade tersebut memberikan bukti bahwa PLN semakin dipercaya oleh pasar keuangan dalam mengelola kewajiban-kewajibannya.

Berikut adalah daftar kreditur yang bergabung pada Sindikasi Internasional yang dimaksud:
BanksTotal Commitment
(USD)
Mandated Lead Arrangers and Bookrunners:
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited150,000,000
2. Bank of China (Hong Kong) Limited/ Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch150,000,000
3. Citibank, N.A., Singapore Branch/ Citibank, N.A., Indonesia Branch150,000,000
4. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia150,000,000
5. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited150,000,000
6. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
/ PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia150,000,000
7. United Overseas Bank Limited150,000,000

Senior Mandated Lead Arrangers:
8. First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Singapore Branch150,000,000
9. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited150,000,000

Lead Arrangers:
10. Cathay United Bank50,000,000
11. DZ Bank AG, Singapore Branch50,000,000

Arrangers:
12. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch35,000,000
13. Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch30,000,000
14. Land Bank of Taiwan, Singapore Branch30,000,000

Lead Managers:
15. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch20,000,000
16. The Hyakugo Bank, Ltd.20,000,000
17. The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch10,000,000
18. Jih Sun International Bank, Ltd.10,000,000
19. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Singapore Branch10,000,000
20. PT. Bank SBI Indonesia5,000,000
TOTAL1,620,000,000

(**)